نیروهای سائورون رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده‌است. ارتش سارومان اکنون آماده حمله به آراگورن و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و فرودو و سم با امید اندکی که باقی مانده به سمت موردور می روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند و ...

 پسری تنها یک تخم بزرگ عجیب را پیدا می کند که مربوط به موجود دریایی عجیبی از افسانه های اسکاتلند است …